El Gobierno mexicano ha logrado una destacada colocación en los mercados internacionales al emitir tres nuevos bonos de referencia, alcanzando un total de siete mil 500 millones de dólares y generando una demanda máxima de 21 mil 300 millones de dólares.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció a principios de enero de 2024 que realizó la primera colocación del año en los mercados financieros internacionales, marcando así el décimo año consecutivo de esta práctica y consolidándose como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global.
Con esta operación histórica, México consigue las condiciones financieras más favorables de su historia reciente, traduciéndose en un menor costo financiero para el país en comparación con meses anteriores, según explicó la SHCP.
La distribución de los siete mil 500 millones de dólares se dividió en tres bonos. El primero, con vencimiento a cinco años, ofrecerá una tasa de rendimiento del 5.07% y un cupón del 5.00%, siendo 37 puntos base más económico que en enero de 2023 y con un monto de mil millones de dólares. El segundo bono, a 12 años y por cuatro mil millones de dólares, pagará una tasa de rendimiento del 6.09% y un cupón del 6.00%, siendo 30 puntos base más barato que a principios del año anterior. El tercer bono, a 30 años y por dos mil 500 millones de dólares, ofrecerá una tasa de rendimiento del 6.45% y un cupón del 6.40%, siendo 11 puntos base superior a abril de 2023.
Esta transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos, tanto del sector público como privado, a lo largo del año, según destacó la SHCP.
Con información de: SIN EMBARGO